2021全球CDMO企业TOP10及梯度分布图

2021全球CDMO企业TOP10及梯度分布图

　　CXO行业是国际化程度最高的医药子行业之一。国外CXO巨头的发展史，能够说是一部并购史，尤其是欧洲小国的Lonza、Recipharm、Siegfried Group等这一些企业非常大程度上靠海外并购逐渐壮大成为国际巨头之一的。所以我们在研究分析这一行业时候，应该站在地球仪前，以全球视野的眼光来看整个行业和公司的发展。近几年我们正真看到国内的CXO公司如药明系、康龙化成、凯莱英和博腾股份等都踏出了国门落子海外了。

　　从下表我们大家可以看到，Lonza排在第一，中国的药明系（药明康德+药明生物）已经占据全球第2的位置。Top10中，两家亚洲面孔，欧洲公司占据大部分。

　　从增长速度来看，药明系排第一的。营收规模来看，药明系和Lonza还有近15亿美元的差距。

　　国外有部分非上市公司，财务数据没有定期公开，但是实力不容忽视。从以下梯度分布能够准确的看出，我国CDMO头部数量不多，营收小于5亿美金的较多，大部分在1亿多美元左右营收。未上市公司中有不少优秀企业，有兴趣可以借鉴《2021年中国制药CDMO产业地图》来袭——梯队排名和分布情况。

　　按照区域来看，欧洲CDMO行业应该是全球第一的。我们选取部分特色公司点评如下：

　　1897年，龙沙诞生于瑞士的阿尔卑斯山脉地区。发展至今，业务已遍及全球三大洲。我们拥有约14,000名全职员工，由他们组成的高效团队及每一名员工都为我们的业务和所在地区及国家做出意义非凡的改变。2020年，公司销售额达45亿瑞士法郎，核心业务的息税折旧摊销前利润（EBITDA）达14亿瑞士法郎。

　　Patheon创立于1974年，总部在美国北卡罗来纳州达勒姆和荷兰阿姆斯特丹，是一家外包药物（CDMO）全球领先供应商，集研发、生产、制造、服务于一身。赛默飞世尔科技公司（Thermo Fisher Scientific）2017年花费72亿美元收购Patheon，这中间还包括20亿美元的净债务。Patheon在北美和欧洲有着先进的生产基地，全球员工近9,000人。此公司2016年的收入约为19亿美元，并入赛默飞的实验室产品和服务部门。

　　勃林格殷格翰（Boehringer Ingelheim）成立于1885年，属于家族企业。目前公司大约52,000名员工为人类制药，动物健康和生物制药合同制造这三个业务领域的130多个市场提供服务。2020年人用药品净销售额为144.2亿欧元，同比增长5.8％（按汇率变动调整后同比增长），占总净销售额的74％，研发投资达32.8亿欧元，占净销售额的22.8％。

　　动物保健业务在2020年表现出色，同比增长5％（按汇率变动调整后同比增长），净销售额为41.2亿欧元。公司于2020年完成了几项收购，涉及到兽医和宠物相关领域公司。公司披露排名前20位的制药公司和创新生物技术公司中，有60％是勃林格殷格翰CDMO业务的客户，该品牌的商标为Boehringer Ingelheim BioXcellenceTM。2020年，生物制药业务的净销售额为8.37亿欧元，同比增长6.6％（按汇率变动调整后同比）。2021年展望：勃林格殷格翰公司预计可比净销售额将同比略有增长。

　　Recipharm是全球领先的制药合同开发和制造组织(CDMO)。1995年在瑞典成立，2001年，为Recip业务中一直增长的合同制造部分建立了Recipharm品牌。在2001年至2007年期间，又收购了六家工厂，这些工厂增加了生产能力，新的先进的技术，更多样化的剂型以及持续不断的发展的客户网络。2007年，为了适应一直在变化的市场，该企业决定完全致力于外包业务。通过进一步收购来发展Recipharm品牌，确立了纯CDMO的地位。2015-2020连续收购多家CDMO公司，2020年2月，Recipharm完成了迄今为止最大的一笔收购。对英国上市公司Consort Medical的收购使Recipharm成为收入方面全球最大的CDMO之一。目前在欧洲，印度，以色列和北美拥有约30个制造和开发设施，8666名员工。

　　Siegfried Group是一家全球性的生命科学公司，该公司在2020财政年度的销售额为8.451亿瑞士法郎，到2020年12月31日，在三大洲的九个地区拥有约2500名员工。在2021年1月1日接管西班牙的两个地点之后，这一个数字增加到大约3500名员工。Siegfried业务涉及API和中间体以及制剂板块（片剂，胶囊剂，无菌小瓶，安瓿，和药膏等）的生产，并提供开发服务。2020年公司从巴塞罗那的诺华公司手中收购了两个大型药品生产基地，作为收购的一部分，诺华达成了一项长期制造和供应协议，诺华承诺从这两家工厂购买大量重要产品。

　　Delpharm成立1988年，拥有17家工厂，4700名员工。公司官网披露2019年营收8亿欧元。1994年，Delpharm收购了Brétigny工厂，即Roche Synthex（专门生产固体制剂）。该公司于2002年收购了辉瑞制药公司（Pfizer Pharmaceutical）的Evreux工厂，来提升了其固体制剂的生产能力。随后又收购拜耳、辉瑞、赛诺菲等跨国大药企的工厂，其中2019年收购了5家工厂。

　　截至2020年3月31日的财年，富士集团公司的全球营收为210亿美元。FUJIFILM Diosynth Biotechnologies是生物制剂合同开发和制造组织(CDMO)，位于英国Teesside、北卡罗来纳州RTP、德克萨斯州College Station和丹麦Hillerød。FUJIFILM Diosynth Biotechnologies在重组蛋白、疫苗、单克隆抗体、大分子、病毒产品和多种微生物、哺乳动物和宿主/病毒系统中表达的医药技术开发和制造方面拥有超过30年的经验。2021年3月19日，东京——富士胶片（总裁：Sukeno Kenji）宣布选择北卡罗莱纳州的Holly Springs作为其在美国新的大规模细胞培养生产基地，投资超过20亿美元建立北美最大的端到端细胞培养生物制药CDMO工厂。

　　Aenova于2008年在德国成立，是药物公司Dragenopharm和Swiss Caps的合并，形成了该集团的核心。2012年，收购了Temmler集团，并于2014年初收购了Haupt Pharma。自2012年以来，Aenova一直由私募股权公司BCPartners拥有。Aenova集团是制药和医疗保健行业的领先全球合同制造商和开发服务提供商，服务包括在欧洲和美国的15个地点进行的所有剂型和效价水平（从营养液到高活药物）的端到端制造和开发，拥有4500名员工。

　　由Bernard Fraisse 于1990年创立的全球性，独立和家族集团。2019年营业额达18.1亿欧元，39个生产基地 12,000名员工。2020年12月1日，法雷瓦集团（Fareva Group）已完成从Pierre-Fabre集团手中收购位于法国Idron和Saint-Julien-en-Genevois的两个无菌生产基地的工作。此次收购巩固了Fareva的战略，即向肿瘤领域的重大领域投资，以开发和制造肿瘤产品。

　　Almac Group是一家成熟的合同开发和制造组织，在整个药物开发生命周期内为全球制药和生物技术领域提供广泛的集成服务。服务范围有研发，生物标记物发现，开发和商业化，API制造，制剂开发，临床试验供应，IRT（IVRS/IWRS）到商业规模的制造。这家国际公司是一家私有企业，在过去的五年中有机地成长了，现在在包括欧洲，美国和亚洲在内18个工厂雇用了5,600多名高技能人才

　　从排名来看，中国公司确实已确定进入了全球排名前列，但是仅有药明系一家进入top10。中间有断层，剩下的大部分国内CDMO公司还在全球10名以外，甚至百名以外。未来我们大家可以依托国内的大本营市场积累经验和资本，积极的向海外扩张，像欧洲一样，我们的CDMO企业也能全球开花。

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